Notre équipe est à disposition pour vous présenter les opportunités du moment
+31 milliards d'euros
investis en France en 2023 en fonds de fonds
27% des investissements en capital-développement
sont des investissements en fonds de fonds
Diversification du portefeuille financier : les risques sont répartis sur différents fonds (eux-mêmes diversifiés), offrant ainsi une meilleure protection contre les fluctuations des marchés.
Gestion professionnelle : les fonds de fonds sont gérés par des experts qui sélectionnent soigneusement les fonds sous-jacents.
Accès à des fonds spécialisés : vous permet d'accéder à des opportunités qui peuvent être difficiles d'accès individuellement.
Fonds de fonds diversifiés
Fonds de fonds diversifiés
Ces fonds investissent dans un large éventail de fonds sous-jacents couvrant différentes classes d’actifs (actions, obligations, immobilier, etc) et zones géographiques. Leur objectif principal est d’offrir une diversification maximale et de réduire le risque global du portefeuille.
Fonds de fonds spécialisés
Fonds de fonds spécialisés
Contrairement aux fonds diversifiés, ces fonds se concentrent sur un secteur, une région ou une stratégie d’investissement spécifique. Ils peuvent être des fonds de fonds actions, obligataires, immobiliers ou de capital-investissement.
Fonds de hedge funds
Fonds de hedge funds
Ces fonds investissent exclusivement dans des hedge funds. Ils visent à offrir aux investisseurs un accès à des stratégies alternatives sophistiquées tout en diversifiant le risque spécifique à chaque gestionnaire.
Fonds de fonds de capital-risque
Fonds de fonds de capital-risque
Ces fonds investissent dans divers fonds de capital-risque, permettant ainsi aux investisseurs d’accéder à un portefeuille diversifié de startups et d’entreprises en phase de croissance.
Fonds de dette privée
Fonds de dette privée
Ces fonds investissent dans divers fonds de dette privée, offrant une exposition à des stratégies de prêt direct aux entreprises et d’autres formes de financement non bancaire.
Fonds de fonds multi-stratégies
Fonds de fonds multi-stratégies
Ces fonds combinent plusieurs approches mentionnées ci-avant, cherchant à optimiser le couple rendement/risque en diversifiant à travers différentes stratégies d’investissement.
+ 850 M€
Montant total investi depuis 2012
9,7 %*
Performance moyenne générée en crowdfunding immobilier
+ 15 000
Investisseurs privés et professionnels
+ 50
Collaborateurs dédiés
+ 350
Investissements réalisés depuis 2012
*Performance moyenne générée en crowdfunding immobilier depuis 2014. Données internes en date du 31/12/2023. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Besoin de plus d’informations ? Prenez contact avec nos conseillers dédiés afin d’être accompagné dans votre projet d’investissement.
Par téléphone au +33 1 84 17 41 76
01
Choisir le bon fonds de fonds nécessite une analyse approfondie de plusieurs facteurs clés :
Stratégie d'investissement : Assurez-vous qu'elle correspond à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque.
Diversification : Évaluez la répartition entre les différentes classes d'actifs, zones géographiques et secteurs pour garantir une diversification adéquate.
Équipe de gestion : Recherchez une équipe expérimentée avec un historique de performance solide.
Frais : Comparez les structures de frais, en tenant compte à la fois des frais du fonds de fonds et des fonds sous-jacents.
Performance historique : Examinez les performances passées, tout en gardant à l'esprit qu'elles ne garantissent pas les résultats futurs.
Liquidité : Vérifiez les conditions de rachat et la fréquence de valorisation du fonds.
Réputation : Considérez la notoriété et la stabilité financière de la société de gestion.
Transparence : Privilégiez les fonds qui offrent une communication claire sur leurs investissements et leur stratégie.
Taille du fonds : Un fonds trop petit peut manquer de ressources, tandis qu'un fonds trop grand peut avoir du mal à maintenir sa performance.
Processus de sélection des fonds : Évaluez la rigueur du processus de due diligence utilisé pour sélectionner les fonds sous-jacents.
02
Ils sont sélectionnés selon des critères rigoureux, comme leur performance historique, la qualité des gestionnaires, leur stratégie d'investissement, et leur capacité à s'aligner avec les objectifs du fonds de fonds. Le gestionnaire évalue également la diversification sectorielle, géographique et des classes d'actifs pour s'assurer que chaque fonds contribue à la réduction des risques globaux tout en maximisant le potentiel de rendement. Des analyses régulières sont effectuées pour ajuster ou remplacer les fonds si nécessaire.
03
Un fonds de fonds s'adapte aux conditions du marché grâce à l’expertise de ses gestionnaires. Ils ajustent régulièrement la répartition des investissements en fonction des performances des fonds sous-jacents et des évolutions du marché. Par exemple, en période de volatilité, le gestionnaire peut augmenter l’exposition à des fonds plus sécurisés ou diversifier davantage pour limiter les risques. L'objectif est d'optimiser le rendement tout en réduisant l'impact des fluctuations du marché.
04
Généralement, les fonds de fonds ont une structure de frais à deux niveaux : les frais du fonds de fonds lui-même et les frais des fonds sous-jacents. Cela peut entraîner des coûts totaux plus élevés qu'un investissement direct dans un seul fonds. Cependant, de nombreux investisseurs considèrent que les avantages en termes de diversification et d'expertise justifient ces frais supplémentaires. Il est important de bien comprendre la structure des frais avant d'investir.
