Notre équipe est à disposition pour vous présenter les opportunités du moment
> 5 ans*
Horizon d'investissement moyen
+ 13,9 %
Performance annuelle du Private Equity sur 20 ans*
Investir dans l'économie réelle en finançant des entreprises prometteuses.
Performances élevées et stables depuis plus de 20 ans*, offrant des perspectives de croissance intéressantes.
Diversifier son portefeuille en investissant dans divers segments du Private Equity.
+ 13,9%
Performance annuelle moyenne du Private Equity sur 20 ans*
+ 2000
Sociétés de gestion européennes
+ 700
Fonds en levée chaque année
+ 120 Mds€
Levés par les fonds de Private Equity chaque année
*Données concernant les pays développés hors US. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Données à titre indicatif.
Capital-risque (venture capital)
Capital-risque (venture capital)
Ce segment concerne les startups et jeunes entreprises présentant un fort potentiel de croissance. Les investisseurs prennent des participations minoritaires dans ces entreprises et les accompagnent dans leur développement, souvent en échange de parts importantes du capital.
Capital développement (growth)
Capital développement (growth)
Il s'adresse aux entreprises plus matures qui cherchent des financements pour accélérer leur croissance. Contrairement au capital-risque, ces entreprises ont déjà prouvé leur modèle économique et cherchent à pénétrer de nouveaux marchés ou à renforcer leur position dans leur secteur.
Capital transmission (Buyout)
Capital transmission (Buyout)
Il concerne les acquisitions de parts majoritaires ou le rachat complet d'entreprises. Ce type de Private Equity est souvent utilisé pour des restructurations, des successions ou des sorties d'investisseurs historiques.
Capital retournement (Turnaround)
Capital retournement (Turnaround)
Il vise à restructurer et redresser des entreprises en difficulté financière. Leur objectif est de restructurer l'organisation, améliorer la gestion et restaurer la viabilité économique.
Opération financée
Opération financée
Opération financée
Opération financée
Opération financée
Opération financée
Opération financée
Opération financée
Opération financée
Opération financée
Fonds de private equity à impact
> 12% / an*
TRI cible
Élevé*
Risque
Article 9
Classification SFDR
*Ces données sont fournies à titre indicatif et ne présentent pas de garantie de performance. Plus le taux est élevé, plus le risque de perte en capital ou d’impayé des intérêts est important.
Un fonds de private equity multi-stratégie visant à investir dans 6 à 8 gérants européens de premier plan porteurs d'une thèse de décarbonation.
Allier impact et performance
L'objectif d'investissement durable du fonds est de contribuer à la neutralité carbone en investissant dans des fonds qui s'engagent sur une trajectoire de décarbonation significative.
La performance du private equity européen
Les fonds de fonds de private equity représentent le meilleur couple risque/rendement du marché européen.
Diversification
AxClimat I vise 6 à 8 gérants européens de premier plan, permettant d'investir dans 80 à 100 entreprises sous-jacentes.
+ 850 M€
Montant total investi depuis 2012
9,7 %*
Performance moyenne générée en crowdfunding immobilier
+ 15 000
Investisseurs privés et professionnels
+ 50
Collaborateurs dédiés
+ 350
Investissements réalisés depuis 2012
*Performance moyenne générée en crowdfunding immobilier depuis 2014. Données internes en date du 31/12/2023. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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01
Pour investir dans une entreprise non cotée, il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez investir directement en achetant des actions ou des parts de l'entreprise via une augmentation de capital ou en rejoignant un groupe d'investisseurs. Une autre option est de passer par des fonds de private equity, qui regroupent les capitaux de plusieurs investisseurs pour investir dans des entreprises non cotées. Il est également possible de participer à des clubs deals via des plateformes de financement participatif spécialisées, telles qu’Anaxago. Avant d'investir, il est important de réaliser une due diligence approfondie pour évaluer les perspectives de croissance, les risques et la gestion de l'entreprise.
02
Investir dans le private equity offre plusieurs avantages. Les investisseurs peuvent obtenir des rendements potentiellement élevés grâce à des stratégies de croissance et d'optimisation des entreprises. De plus, le private equity permet de diversifier un portefeuille d'investissements en incluant des actifs non cotés, souvent moins corrélés aux marchés publics. Enfin, les investisseurs peuvent bénéficier de la gestion active et de l'expertise des gestionnaires de fonds de private equity.
03
Comme tout investissement, le private equity comporte des risques. Les principaux risques incluent le manque de liquidité, car les investissements sont souvent bloqués sur plusieurs années. Il existe également un risque de perte totale du capital investi si l'entreprise ne réussit pas. De plus, les fluctuations économiques et les changements réglementaires peuvent affecter négativement la performance des investissements. Il est crucial pour les investisseurs de bien comprendre ces risques et de diversifier leurs investissements pour les atténuer.
04
Un investisseur privé peut accéder au private equity en investissant dans des fonds de private equity, en rejoignant des clubs d'investissement ou des réseaux de business angels, ou via des plateformes de crowdfunding. Ces options permettent de participer à des investissements dans des entreprises non cotées avec l'expertise de gestionnaires professionnels ou en co-investissant avec d'autres investisseurs.
